Key Experience-emissionen är i rullning — så här ser progressen ut

STATUS IDAG: 8 % TECKNAT, DEADLINE 2026-05-29 Sedan teckningsfönstret öppnade har 395 000 SEK tecknats av investerare via plattformen — 8 % av målet på 5 MSEK. Nyckeltal i emissionen: • Kapitalmål: 5 000 000 SEK • Tecknat hittills: 395 000 SEK (8 %) • Pris per A-aktie: 50,00 SEK • Pre-money värdering: 58,1 MSEK • Post-money värdering: 63,1–68,1 MSEK • Teckningsperiod: 20 mars – 29 maj 2026 De första procenten av en kapitalrunda är ofta den fas där bolaget visar att marknaden köper berättelsen. Det säger inget om bolagets framtid, men det säger något om hur erbjudandet landar. VAD ÄR KEY EXPERIENCE EGENTLIGEN? Key Experience Scandinavia AB (publ) är Sveriges ledande leverantör av innehåll och upplevelser till banksegmenten Banking, Premium Banking och Private Banking. På uppdrag av bankerna producerar bolaget exklusiva förmåner, evenemang och redaktionellt innehåll som distribueras genom appar som Key själv har byggt — appar som fungerar som digitala magasin för bankens premiumkunder. Bakom plattformen ligger: • Egen mjukvara byggd på Google Cloud Platform — skalbar, säker, med få underleverantörer (viktigt när banker gör säkerhetsgranskningar). • Egen redaktion med några av Sveriges mest erfarna redaktörer från premiummagasin och internationell eventproduktion. • 100 % egna varumärken — bolaget äger alla rättigheter till det innehåll och de format som kommuniceras i apparna. TRE ÅRS PROGRESS ATT LUTA SIG MOT Det här är inte ett bolag som ska börja bevisa något. Det är ett bolag som redan har byggt distribution och som nu växer kommersialiseringen ovanpå. Användartillväxt — femfaldigad på tre år: • 2022: 20 000 användare • 2023: 34 000 användare • 2024: 75 000 användare • 2025: 96 000 användare 380 % tillväxt på tre år, drivet av att fler banker ansluter och att onboarding-flödena via bankernas egna kanaler har blivit smartare. Bankpartners — fem av Nordens största: • Handelsbanken Sverige (samtliga kortnivåer: Allkort, Bankkort, Private Banking, Platinum) • Handelsbanken Norge • Nordea Private Banking • Avanza Private Banking • Swedbank Private Banking (ny kundgrupp från Q1 2025) Det är en kundbas som är mycket svår för en ny aktör att kopiera — och varje ny bank gör plattformen mer attraktiv för de övriga. FRÅN BREAK-EVEN TILL SKALBARHET • 2023: 8,5 MSEK omsättning, 1,1 MSEK EBIT — nya banker ansluter • 2024: 8,5 MSEK omsättning, -0,9 MSEK EBIT — produktutveckling för skalning • 2025: 13 MSEK omsättning, 0,845 MSEK EBIT (6,5 %) — 300 % uppskalning av användare • 2026 (prognos): 15 MSEK omsättning, 4,05 MSEK EBIT (27 %) — utökade samarbeten • 2027 (prognos): 21 MSEK omsättning, 8,4 MSEK EBIT (40 %) — nordiska samarbeten och format • 2028 (prognos): 29 MSEK omsättning, 11,6 MSEK EBIT (40 %) — tillväxt via unika format Mönstret är tydligt: en investeringsfas 2023–2024, kommersialisering 2025, och en plattform som — enligt prognos — börjar leverera bank-liknande marginaler från 2027 och framåt. VAD KAPITALET SKA ANVÄNDAS TILL Det är inte en runda för att hålla lamporna tända. Det är en skalnings- och exitrunda: • Nordisk expansion — norsk etablering är påbörjad med en av de större bankerna; nästa steg är full nordisk täckning. • Nya format och samarbeten — bredda intäktsmixen mellan bankarvoden, reklamsamarbeten och provisioner från e-handeln i apparna. • Förberedelse inför strategisk exit inom cirka 36 månader — antingen via IPO eller försäljning till en större internationell aktör inom tech, media eller martech. Marknadspotentialen pekar ut ramarna: 400+ banker i Norden, 20 miljoner nordiska bankkunder, och en intäktspotential på över 15 MSEK per bank och år enligt bolagets egen bedömning. TIDSPLAN OCH NÄSTA STEG • Nu — 2026-05-29: Teckningsfönstret är öppet. Investerare kan teckna A-aktier för 50 SEK styck direkt via plattformen. • 2026-05-29: Sista dag för teckning. Vid överteckning kan rundan utökas upp till 10 MSEK enligt erbjudandet. • Efter teckningstidens slut: Avstämning av tilldelning, kommunikation till investerarna, betalning och registrering av aktier. SÅ TECKNAR DU DIG 1. Logga in på din GMF-investerarportal — eller öppna ett konto. 2. Gå till investeringssidan för Key Experience Scandinavia AB. 3. Läs igenom informationsdokumentet noga. 4. Klicka på "Investera nu" och ange antal A-aktier. 5. Slutför betalning enligt instruktionerna. Investeringssidan: https://finance.greenmerc.com/aktuella-investeringsmoejligheter/key-experience-scandinavia-ab-5 VAD DET BETYDER FÖR DIG SOM INVESTERARE Key Experience är ett scale-up-bolag, inte ett start-up. Plattformen är byggd, kunderna finns på plats, och tillväxten är historiskt dokumenterad. Det som rundan ska finansiera är att accelerera kommersialiseringen och positionera bolaget inför exit. Det betyder samtidigt att riskprofilen är scale-up-typisk: bolaget är beroende av att kunna fortsätta öka volym hos bankerna, av att de finansiella prognoserna håller, och av att en exit faktiskt blir möjlig inom planerad tidsram. Prognos är prognos — inte garanti. Som alltid: din egen bedömning utifrån informationsdokumentet, din riskaptit och din portföljsammansättning är det enda som räknas. RISKINFORMATION Investeringar via gräsrotsfinansiering innebär hög risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp. Investeringar i onoterade bolag är illikvida — det kan vara svårt eller omöjligt att sälja aktierna innan en eventuell exit. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värderingar och finansiella prognoser i detta inlägg är baserade på bolagets eget material. Detta blogginlägg är inte en rekommendation och utgör inte investeringsrådgivning. Läs alltid det fullständiga informationsdokumentet innan du fattar ett investeringsbeslut. GMF (GreenMerc Finance AB) · Org.nr 559387-1394 · Tillstånd från Finansinspektionen.